고려아연 공개매수자, 공개매수 목적, 매수 예정 수량(비율), 매수 가격, 공개매수조건, 공개매수기간 등 관련 정보

고려아연 공개매수자, 공개매수 목적, 매수 예정 수량(비율), 매수 가격, 공개매수조건, 공개매수기간 등 관련 정보

728x90

---

공개매수자

• 주식회사 한국기업투자홀딩스 (MBK파트너스)
  대상회사와의 관계 : 기타(제3자 등)
• 주식회사 영풍
  대상회사사의 관계 : 대상회사의 최대주주 또는 임원

---

공개매수 목적

• 경영권 안정
• 내용 :
  공개매수자(최대주주)(신고서 본문에 정의됨)는 공개매수자(홀딩스)(신고서 본문에 정의됨)와 의결권 공동행사약정을 체결하고, 공개매수자(최대주주) 보유의 공개매수 대상회사 발행주식 중 일부에 대하여 공개매수자(홀딩스)에게 주식매도청구권(콜옵션)을 부여하는 등의 약정을 통해 공개매수자(홀딩스)로 하여금 공개매수 대상회사의 경영을 담당하도록 하기로 하였습니다(주1).
  이를 위하여 공개매수자(홀딩스) 및 공개매수자(최대주주)는 본 공개매수를 통하여 지분을 추가로 취득함으로써 경영권을 공고히 하고 지배구조를 개선하여 주주가치를 극대화하고자 합니다.
  이에 공개매수자는 본 공개매수를 통해 대상회사 발행주식총수 20,703,283주 중 최대 3,024,881주(발행주식총수의 약 14.61%)까지 취득하고자 합니다.

728x90

 

---

매수 예정 수량(비율)

• 최소 : 1,445,036주
  (발행주식총수의 약 6.98%)
• 최대 : 3,024,881주
  (발행주식총수의 약 14.61%)

---

매수 가격

• 주당 금 육십육만(660,000)원

---

공개매수조건

• 공개매수자는 응모한 주식 수가, (i) 최소 매수예정수량 미만일 경우 응모한 주식 전량을 매수하지 아니하고, (ii) 최소 매수예정수량 이상 최대 매수예정수량 이하인 경우에는 전량을 매수하며, (iii) 최대 매수예정수량을 초과하는 경우에는 최대 매수예정수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정입니다.
  공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
  한편, 공개매수자(홀딩스)와 공개매수자(최대주주) 상호간에는 각 공개매수자의 공개매수 예정 주식 수의 비율대로 안분비례하여 매수하되, 단수주가 발생하는 경우에는 소수점 이하 절상하여 공개매수자(홀딩스)가 1주 더 매수할 예정입니다.

---

공개매수기간

• 2024. 9.13. - 2024. 10. 4.
  (결제일: 2024. 10. 10)

---

 

보유주식 등

신고서 제출일 현재

• 공개매수자(최대주주) 
  - 보유 수량 : 6,859,254주
  - 보유 비율 : 약 33.13%
• 공개매수자(홀딩스) 
  - 보유 수량 : 없음
  - 보유 비율 : 없음
  
  

공개매수후(예정)

• 공개매수자(최대주주) 
  - 보유 수량 :
    최소 : 6,864,031주
    최대 : 6,869,254주
  - 보유 비율 :
    최소 : 약 33.15%
    최대 : 약 33.18%
• 공개매수자(홀딩스) 
  - 보유 수량 :
    최소 : 1,440,259주
    최대 : 3,014,881주
  - 보유 비율 :
    최소 : 약 6.96%
    최대 : 약 14.56%

---

사무취급자

• NH투자증권 주식회사

※ 출처 : 고려아연 공개매수신고서